วิธีคัดลอกออเดอร์ระหว่างบัญชี Interactive Brokers สองบัญชี
Interactive Brokers ไม่มีปุ่ม copy trade สำหรับนักลงทุนรายย่อย บทความนี้อธิบายตัวเลือกดั้งเดิมของ IBKR (และข้อจำกัด) พร้อมวิธีจำลองจากบัญชีมาสเตอร์ไปยังบัญชีผู้ตามในเครื่องของคุณเองภายในเวลาน้อยกว่า 15 ms
ใช่ คุณคัดลอกออเดอร์ระหว่างบัญชี Interactive Brokers สองบัญชีได้ สำหรับเทรดเดอร์รายย่อย วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้โปรแกรมคัดลอกที่ทำงานในเครื่อง MirrorFlow จำลองทุกคำสั่งจากบัญชีมาสเตอร์ของ IBKR ไปยังบัญชีผู้ตามของโบรกเกอร์เดียวกัน (IBKR→IBKR) บนเครื่อง Windows ของคุณเองภายในเวลาน้อยกว่า 15 ms ในคู่มือนี้คุณจะเห็นว่า IBKR มีอะไรให้ใช้ในตัว จุดที่ยังไม่ตอบโจทย์รายย่อย และวิธีตั้งค่าการคัดลอกทีละขั้นตอน
คัดลอกออเดอร์ระหว่างบัญชี Interactive Brokers ได้หรือไม่
ได้ แต่ควรอธิบายให้ชัดว่าอย่างไร Interactive Brokers ไม่มีปุ่ม "copy trade" ให้เทรดเดอร์รายย่อยสะท้อนบัญชีหนึ่งของตัวเองไปยังอีกบัญชีหนึ่งโดยอัตโนมัติ ช่องทางในตัวมีเพียงโครงสร้างที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ซึ่งออกแบบมาเพื่อบริหารเงินของผู้อื่น หรือการเขียนโปรแกรมผ่าน TWS API ด้วยตัวเอง หากต้องการคัดลอกระหว่างบัญชีของคุณเองโดยไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาและไม่ต้องเขียนโค้ด ทางเลือกคือโปรแกรมคัดลอกในเครื่องจากผู้ให้บริการภายนอก
ตัวเลือกดั้งเดิมของ IBKR (และทำไมจึงไม่ตอบโจทย์รายย่อย)
- บัญชีที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และ Family Advisor: อนุญาตให้กระจายคำสั่งเดียวไปยังหลายบัญชี แต่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งบริหารเงินของลูกค้า ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีข้อตกลงรายบัญชี และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- Pre-Trade Allocations และ Allocation Order Tool: กระจายคำสั่งแบบบล็อกไปยังหลายบัญชีด้วยอัลกอริทึมการจัดสรร มีประสิทธิภาพสูงแต่มุ่งไปที่โปรไฟล์ที่ปรึกษา/สถาบัน และมีความยากในการเรียนรู้สูง
- Interactive Advisors (มาร์เก็ตเพลส): เป็นการลงทุนในพอร์ตที่บริหารโดยมืออาชีพ ไม่ใช่การคัดลอกบัญชีของคุณเอง จึงไม่ตรงกับกรณีนี้
- TWS API (ทำเอง): คุณเขียนโปรแกรมจำลองออเดอร์ด้วย Python, Java หรือ C# ได้ แต่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นและต้องดูแลโค้ดนั้นเอง
สรุปคือไม่มีปุ่มในตัวแบบง่าย ๆ สำหรับ "มาสเตอร์ → ผู้ตาม" ให้เทรดเดอร์รายย่อยที่มีบัญชี IBKR ของตัวเองสองหรือสามบัญชี นั่นคือช่องว่างที่โปรแกรมคัดลอกในเครื่องเข้ามาเติมเต็มพอดี
โปรแกรมคัดลอกจากผู้ให้บริการภายนอก: คลาวด์เทียบกับในเครื่อง
โปรแกรมคัดลอกแบ่งเป็นสองตระกูล แบบคลาวด์จะส่งคำสั่งของคุณผ่านเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ซึ่งเพิ่มความหน่วงของเครือข่ายและขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของคุณ ส่วนแบบในเครื่องประมวลผลทุกอย่างบนเครื่องของคุณเอง นอกจากนี้ Duplikium ซึ่งเป็นโปรแกรมคัดลอกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาด ยังไม่รองรับ Interactive Brokers เลยและคิดค่าสมาชิกรายเดือนต่อบัญชี ส่วน MirrorFlow ทำงานในเครื่อง รองรับ IBKR→IBKR และจ่ายครั้งเดียว
วิธีจำลอง IBKR→IBKR ด้วย MirrorFlow ทีละขั้นตอน
- 1) เปิด TWS หรือ IB Gateway ในบัญชีมาสเตอร์ Interactive Brokers ของคุณ แล้วเปิดใช้งานการเชื่อมต่อผ่าน API (อนุญาตไคลเอนต์บน localhost)
- 2) ติดตั้งแอปแยกอิสระ MirrorFlow.App.exe บนเครื่อง Windows ของคุณแล้วเปิดขึ้นมา แอปมีแผงควบคุมของตัวเอง
- 3) เชื่อมต่อ MirrorFlow กับ IBKR ผ่าน API แล้วกำหนดว่าบัญชีใดเป็นมาสเตอร์ (ต้นทาง) และบัญชีใดเป็นผู้ตาม (ปลายทาง)
- 4) ปรับตัวคูณ lot และขีดจำกัดความเสี่ยงของแต่ละบัญชีตามขนาดเงินทุน
- 5) เทรดในบัญชีมาสเตอร์ของคุณ ทุกคำสั่งจะถูกจำลองไปยังบัญชีผู้ตาม IBKR ของคุณภายในเวลาน้อยกว่า 15 ms
รายละเอียดครบถ้วนอยู่ในหน้า คัดลอกออเดอร์ระหว่างบัญชี Interactive Brokers และหากคุณต้องการคัดลอกจาก IBKR ไปยังแพลตฟอร์มอื่นด้วย ลองดู โปรแกรมคัดลอกสำหรับ Interactive Brokers และ โปรแกรมคัดลอกแบบสองทิศทาง
เปรียบเทียบ: MirrorFlow กับระบบคัดลอกในตัวของ IBKR กับโปรแกรมคัดลอกบนคลาวด์
| MirrorFlow | ระบบคัดลอกในตัวของ IBKR (FA/ที่ปรึกษา) | โปรแกรมคัดลอกบนคลาวด์ | |
|---|---|---|---|
| การประมวลผล | ในเครื่อง น้อยกว่า 15 ms | ในเครื่อง (บัญชีที่บริหารให้) | คลาวด์ (เพิ่มความหน่วงของเครือข่าย) |
| ค่าใช้จ่าย | จ่ายครั้งเดียว $69 | โครงสร้างที่ปรึกษา / ค่าธรรมเนียม | สมาชิกรายเดือน |
| เหมาะกับใคร | เทรดเดอร์รายย่อยที่มีบัญชีของตัวเอง | ที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้การกำกับดูแล | หลายบัญชี / prop |
| การติดตั้ง | แอป Windows + TWS/IB Gateway | ต้องมีบัญชี FA/Advisor | บริการบนเว็บ (SaaS) |
| ข้ามโบรกเกอร์ | ได้ (IBKR + แพลตฟอร์มอื่น) | ไม่ได้ (เฉพาะ IBKR) | แล้วแต่ราย |
| ต้องใช้คลาวด์ | ไม่ต้อง | ไม่ต้อง | ต้องใช้ |
| บริหารเงินของผู้อื่นได้ไหม | ไม่ได้ (บัญชีของตัวเอง) | ได้ (ฟังก์ชันภายใต้การกำกับดูแล) | แล้วแต่ราย |
ทำไมความหน่วงต่ำกว่า 15 ms จึงสำคัญ
เมื่อคุณคัดลอกระหว่างบัญชี ความล่าช้าทุกมิลลิวินาทีอาจหมายถึงราคาเข้าที่ต่างกันระหว่างบัญชีผู้ตามกับบัญชีมาสเตอร์ (slippage) โปรแกรมคัดลอกบนคลาวด์ส่งคำสั่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกแล้วรอการตอบกลับ ส่วนโปรแกรมในเครื่องอย่าง MirrorFlow ประมวลผลบนเครื่องของคุณเองผ่าน API ของ IBKR ทำให้ความหน่วงอยู่ต่ำกว่า 15 ms และลดความคลาดเคลื่อนนั้น
การคัดลอกระหว่างบัญชี IBKR ของตัวเองถูกกฎหมายหรือไม่
การคัดลอกออเดอร์ระหว่างบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปและไม่ถือเป็นการบริหารเงินของผู้อื่น การบริหารเงินของผู้อื่นนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและมักต้องมีโครงสร้างที่ปรึกษา (จึงเป็นที่มาของบัญชี FA ของ IBKR) หากคุณเทรดบัญชีของ prop firm ให้ตรวจสอบกฎระเบียบของแห่งนั้น เพราะหลายแห่งมีกฎเฉพาะเกี่ยวกับการคัดลอกระหว่างบัญชี ข้อความนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือทางการเงิน
สิ่งที่ MirrorFlow ไม่ใช่
- ไม่ได้แทนที่ฟังก์ชันภายใต้การกำกับดูแลของบัญชีที่ปรึกษา (FA) ของ IBKR
- ไม่ได้ใช้เพื่อบริหารเงินของผู้อื่นหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหาร
- ไม่รับประกันผลการเทรดหรือการผ่านการประเมินของ prop firm
- เป็นเครื่องมือจำลองออเดอร์ในเครื่องสำหรับบัญชีของคุณเองหรือบัญชี prop firm การปฏิบัติตามกฎยังคงเป็นหน้าที่ของคุณ
หากคุณต้องการสะท้อนบัญชีมาสเตอร์ IBKR ไปยังบัญชีผู้ตามโดยไม่ต้องตั้งโครงสร้างที่ปรึกษาและไม่ต้องเขียนโค้ด รับ ไลเซนส์ตลอดชีพในราคา $69 แล้วเริ่มได้วันนี้